Suatu referal yang tipikal memberi anda nama kontak, nomor telepon dan alamat. Referal ini biasanya asosiasi atau rekan kerja bisnis nasabah anda. Sebaliknya, suatu pengenalan adalah pertemuan aktual antara agen, nasabah dan prospek (orang yang direferensikan nasabah anda kepada anda).

Jenis pengaturan ini memberikan suatu lingkungan yang lebih nyaman untuk semua orang dan memungkinkan anda untuk membentuk suatu ikatan kekeluargaan dengan nasabah baru anda. Jika anda bekerja untuk mengatur suatu pengenalan, anda sudah memulainya dengan baik.

Joyce B. Knaus, CLU, CFP
Anggota 29 tahun MDRT dari Wayne, New Jersey, Amerika Serikat